Shree Shubham筹集了3400万美元的IPO; Tano Capital将部分退出

以农产品为主的供应链公司Shree Shubham Logistics Ltd已向市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)

拟议的公开发行包括价值210亿卢比(3400万美元)的新发行,此外还有一项出售要约将导致其私募股权投资者Tano Capital的部分退出

这将使它成为另一家由PE支持的公司排队购买公共上市公司,并在新的一年里成为第一家公司

VCCircle于11月26日首次报道该公司正在寻求上市首次公开募股

以下是首次公开发行的快照*总发行包括新发行的股票筹集高达210亿卢比(3400万美元)以及Tano Capital出售700万股的要约

*发起人:Shree Shubham是Munot家族控股上市公司Kalpataru Power Transmission Ltd.的子公司

它由Bafna家族共同推广

*银行家:Inga Capital,花旗集团和IDFC证券

收益的使用每个用50亿卢比用于部分融资建立新仓库的项目成本,并进一步资本化其NBFC单位除70亿卢比以外的退休债务

公司*于2007年1月开始运营,基于综合业务模式从事农产品收获后价值链

其活动包括仓储,采购,初级加工,贸易,抵押品管理,资金便利化,资金,测试和认证以及与农业商品有关的虫害管理

*它涉及农业价值链的中游部分和农产品的批发分销

*截至2014年11月30日,它通过拉贾斯坦邦,古吉拉特邦,中央邦和马哈拉施特拉邦的中心和轮辐模式管理和运营149个仓库,可储存楼板的总存储容量约为939万平方英尺区

仓库拥有或雇用或属于公私合作伙伴关系(PPP)

*特别是它与拉贾斯坦邦仓储公司(RSWC)以PPP为基础管理仓库

截至2014年11月30日,它在38个特定地点管理了75个RSWC仓库,其总存储容量的可存储面板面积约为380万平方英尺

截至2014年11月30日的八个月期间,RSWC仓库的存储容量利用率为107.73%

*它最近从Munots收购了一家非银行金融公司(NBFC),Punarvasu Holding and Trading Company Private Limited,直接向农产品价值链中的市场参与者提供融资工具

*它还处于在拉贾斯坦邦Netra建立一个初级加工厂的高级阶段,该工厂将取代其位于焦特布尔Salawas的现有装置

该装置将于2015年6月30日开始,将能够对孜然,芝麻和碎坚果等农产品进行初级加工,如茴香,胡芦巴和芫荽等

金融业其收入增长一直在下滑,并从FY10的88.6亿卢比上升至FY14的378亿卢比

在同一时期,其EBITDA从2.29亿卢比上升至66.6亿卢比

在同一时期,它从净亏损3.8亿卢比转为净利润23.6亿卢比

然而,本年度相对缓慢,前六个月的收入为140亿卢比,EBITDA为29.95亿卢比

其2015财年上半年的净利润为4.9亿卢比

投资者私募股权公司Tano Capital于2013年5月通过混合股权(35.1亿卢比)和强制可转换债券或CCD(44.9亿卢比)在该公司投资了80亿卢比

该公司目前拥有该公司14.27%的股份

只转换了不到三分之一的CCD

其剩余的CCD可以提供高达650万股的股票,它将在首次公开募股后持有

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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